Dokumentenmanagement

Übersicht

Das Modul Dokumentenmanagement ermöglicht die Ablage von Bildern, Dokumenten, etc direkt im System - wahlweise auch direkt am zugehörigen Geschäftsfall (Beleg).

Das Dokumentenmanagement besteht aus drei Bereichen:

Hinweis: Wir empfehlen grundlegend alle Originalbelege und Dokumente aufzubewahren!

Voraussetzung

Die Funktionen des Dokumentenmanagements sind erst nach Hinzufügung des Produktes Dokumentenmanagement verfügbar:

Dokumentenverwaltung

Die Dokumentenverwaltung ist das allgemeine Formular zur Verwaltung von Ordnern (Strukturen) und Dateien (Dokumente).

Integrierte Dokumentenablage

Die integrierte Dokumentenablage ermöglicht das Hochladen und Speichern von Dateien direkt zu einem Geschäftsfall. Dadurch ist der Zusammenhang zwischen einem Dokument und dem in FreeFinance eingegebenen Geschäftsfall direkt ersichtlich und über das Doku-Archiv stets zugreifbar.

Dokumente

Dokumente können grundsätzlich alle Arten von Dateien sein, wie zb:

  • Microsoft Office Dateien (Word, Excel, Powerpoint, etc)
  • Text-Dateien
  • PDF-Dateien
  • Bilder (jpeg, gif, png, etc)
  • Archive (zip, rar, tar, etc)

Die Limintation der Dateigröße ist auf 2MB festgelegt. Sollten Sie Dateien haben, die größer sind versuchen Sie diese auf mehrere Dateien aufzuteilen (zb: mit Zip-Programmen).