Steuerberater-Klienten-Mitarbeiter-Konfiguration

Überblick

Die Zuordnung der Mitarbeiter zum gewählten Klienten wird einfach über die Schaltflächen:

  •  zugeteilt bzw.
  •  wieder entfernt

Diese Zuweisung bewirkt, dass Ihre Mitarbeiter:

  • Bei Kommunikationsanfragen Ihres Klienten per E-Mail verständigt werden
  • In der Klientenübersicht nur jene sehen, die auch wirklich von Ihnen bearbeitet werden

Dokumentenverwaltung direkt beim Mandanten

Verwalten und ergänzen Sie Ihre Klientenverwaltung mit Informationen, wie Verträgen, Vollmachen, etc direkt beim Mandanten.