Steuerberater-Klienten-Konfiguration

Die Klientenübersicht zeigt alle Ihre Klienten mit den vermerkten Kontaktdaten auf einen Blick an:

• Mandant: Das Firmenlogo Ihres Klienten (oder ein Platzhalter-Avatar) und die Mandantennummer Ihres Klienten in FreeFinance
• Firma: Firmenname Ihres Klienten
• Name: Kontaktname Ihres Klienten
• Adresse: die Adresse Ihres Klienten
• Kontaktdaten: die Kontaktdaten Ihres Klienten
• Art der Vertretung: Zeigt die Art der Vertretung (offiziell oder nur beratend) des Mandanten bzw. bei neuen Klientenanfragen die Möglichkeit die Anfrage anzunehmen oder abzulehnen.

Alternativ können Sie die Auswahlliste Alle auswählen anhaken um alle Mandanten, die der steuerliche Vertreter zur Betreuung hinterlegt hat, anzuzeigen. Die Zuordnung findet unter Klientenübersicht > Mitarbeiter zuordnen statt.

Hat ein Mandant / Klient als Steuerberater ausgewählt erhalten Sie eine E-Mail Benachrichtigung diesbezüglich. Sie sehen die neuen Mandanten gekennzeichnet mit dem Status NEU und können wählen ob und wie die Betreung stattfinden wird:

•  Akzeptieren: damit akzeptieren Sie die Anfrage des Klienten und haben ab sofort Zugriff auf die Daten dieses Mandanten - Sie sind nicht der offizielle steuerliche Vertreter!
•  Als offizielle Vertretung akzeptieren: damit akzeptieren Sie die Anfrage des Klienten als offizieller steuerlicher Vertreter und haben ab sofort Zugriff auf die Daten dieses Mandanten.
•  Ablehnen: hiermit akzeptieren Sie die Anfrage des Klienten nicht und erhalten auch keinen Zugriff.

Bei allen Aktionen wird der Klient über Ihre Entscheidung per E-Mail informiert.

Sollte ein Mandant nicht wählbar sein, Sie diesen jedoch benötigen, kontaktieren Sie uns. Wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.

Rufen Sie dazu rechts die Zusatzoptionen auf und klicken Sie auf "Mitarbeiter zuordnen" - verbinden Sie unter Klientenübersicht > Mitarbeiter zuordnen ihre Mitarbeiter mit dem jeweiligen Klienten.

• Mit "Als CSV exportieren" kann die Klientenliste als CSV-Datei exportiert werden
• Einladungscode eingeben: Geben Sie hier den Einladungscode aus der Mailnachricht der Einladung ein
• Neuen Klienten anlegen zur Anlage Ihrer eigenen Klienten als neue Mandanten in FreeFinance

Wollen Sie die Zusammenarbeit mit einem Ihrer Klienten beenden, rufen Sie rechts die Zusatzoptionen auf und klicken Sie auf „Beratungsverhältnis beenden“ . Ihr Klient wird automatisch informiert. 

Der Einstieg ist dessen Buchhaltung ist damit nicht mehr möglich.