Die Ergebnisliste beinhaltet auf jeden Fall die Dokumentennummer, Kunde, interne Notiz sowie das Datum, der Netto und Brutto-Betrag sowie der Status. Die Anzeige der Währung kann mit dem Kontrollkästchen gesteuert werden.
Bei der Wahl des Dokumententyps Rechnung oder Mahnung wird zusätzlich noch das Fälligkeitsdatum angezeigt.
Bei Mahnung noch die Anzahl der bereits durchgeführen Mahnungen.
Bei der Wahl des Dokumententyps Angebot werden zusätzlich Angebot gültig bis und Rückmeldung am angezeigt.
Schaltflächen
Folgende Schaltflächen sind immer verfügbar:
- Das jeweilige Dokument kann mit den Schaltflächen oder angezeigt werden.
Weitere Schaltflächen:
- zum Kopieren von Dokumenten
Je nach Dokument stehen weitere Aktionen zur Verfügung, die als Popup eingeblendet werden, sobald die Maus über den Text Weitere Aktionen bewegt wird. Diese können sein:
- Auftragsbestätigung erstellen: aus einem Angebot eine neue Auftragsbestätigung erstellen
- Rechnung erstellen: aus einem Angebot, einer Auftragsbestätigung oder einem Lieferschein eine neue Rechnung erstellen
- Lieferschein erstellen: aus einem Angebot, einer Auftragsbestätigung oder einer Rechnung einen Lieferschein erstellen
Ist der Filter Dokument auf Rechnung oder Mahnung gesetzt, können auch folgende Aktionen ausgeführt werden (sofern die Rechnung noch nicht bezahlt ist):
- Geldeingang verbuchen
- Mahnung erstellen
Außerdem gibt es eine Schaltfläche, mit der das Dokument als PDF angezeigt werden kann. Diese ist nur bei abgeschlossenen Rechnungen zu finden.
Details zum Dokument
Mit dem Pfeilchen können weitere Details zum Geschäftsdokument angezeigt werden, diese sind: