Übersicht Kundenumsatz

Zum Inhalt dieses Artikels

  1. Übersicht
  2. Filter
  3. Analyse - Ergebnis
  4. Siehe auch

Bisher waren die Kundenumsätze nur getrennt im jeweiligen Modul ersichtlich.Über diese neue Auswertung erhalten Sie nun eine kumulierte Ansicht über Ihre Umsätze, denen Sie Kunden aus Ihrem Kundenstamm zugewiesen haben.

Übersicht

Die Aufstellung zeigt den Gesamtumsatz über alle Nebenbücher, dh: über die Herkunft (wo wurde die Einnahme eingegeben) in FreeFinance:

  • Umsätze, die in der Rechnungslegung erstellt wurden
  • Umsätze, die mit der Registrierkassa (inkl. der Angabe eines Kunden) erfasst wurden
  • Umsätze, die direkt als Ausgangsrechnung eingegeben wurden

Diese Übersicht erreichen Sie über

  • Stammdaten > Kunden > Übersicht Kundenumsatz
  • Meine Belege > Übersicht Kundenumsatz
  • Rechnungslegung > Analysen > Übersicht Kundenumsatz
  • Registrierkassa > Berichte > Übersicht Kundenumsatz

In der Rechnungslegung haben wir im Menüpunkt "Artikel-Analyse" die bisherige Umsatz-pro-Kunde Analyse integriert.

In Ihrer Rechnungsübersicht "Meine Belege" finden Sie nach wie vor ausschließlich die dort angelegten Ein- und Ausgangsrechnungen.

Auswertung gleich ausprobieren

Kundenumsätze in FreeFinance

 

Wie Sie sich in FreeFinance die Umsätze Ihrer Kunden anzeigen lassen können und weiteres, erfahren Sie in diesem Tutorial Video. 

Filter

  • Zeitraum: Auswahl des Zeitraumes für die Auswertung
  • Kunde: Auswahl des Kunden - dieser wird durch die Wahl des Kunden in der Detailaufstellung ebenso gesetzt
  • Zahlungsstatus: Wählen Sie einen Zahlungsstatus aus:
    • Alle: Zeigt alle Umsätze unabhängig davon an ob sie bezahlt wurden oder nicht
    • Bezahlt: Alle Umsätze die bereits bezahlt wurden
    • Offen: Alle offenen Posten die bereits bezahlt wurden (Gilt nicht für Umsätze aus der Registrierkassa)
    • Überfällig: Ist ein Beleg oder Bon überfällig (gemäß Fälligkeitsdatum bei Ausgangsrechnung und Rechnungslegung)
  • Herkunft: Die Herkunft der Einkunft, also wo wurde der Beleg in FreeFinance erfasst:
    • Ausgangsrechnung: Umsätze die direkt als Ausgangsrechnung eingegeben wurden
    • Rechnungslegung: Umsätze die in der Rechnungslegung erstellt wurden
    • Registrierkassa: Umsätze die mit der Registrierkassa (inkl. der Angabe eines Kunden) erfasst wurden
  • Anzeigen: Wählen Sie einen Dokumentenstatus aus:
    • Stornos: Stornierte Dokumente werden ebenso angezeigt
    • Währung: die Währung jedes Dokumentes wird angezeigt
  • Währung: wird Währung anzeigen gewählt, kann auch nach einer speziellen Währung gefiltert werden.

Analyse - Ergebnis

Durch Klick auf das  Icon kann der Kunde gewählt und die Details zum Kunden angezeigt werden.

Tabelle

Die tabellarische Übersicht zeigt je nach Filter:

  • Ist kein Kunde gewählt wird der Gesamtumsatz gesammelt pro Kunden dargestellt.
  • Ist ein Kunde gewählt, werden alle Umsätze für diesen gewählten Kunden angezeigt.

Diagramm

Die Diagrammansicht zeigt je nach Filter:

  • Ist kein Kunde gewählt werden die Top 10 Kunden im Diagramm dargestellt
  • Ist ein Kunde gewählt, wird der Umsatz nach Herkunft angezeigt, also wo wurden die Umsätze in FreeFinance eingegeben.