Kanzlei Verwaltung

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Kanzlei Verwaltung

Die Verwaltung der Steuerberaterkanzlei beinhaltet die Daten zu Ihrer Steuerberatungskanzlei sowie zu Ihnen als selbständiger Steuerberater oder Geschäftsführer. Pflegen Sie jene Daten, die Sie Ihren Klienten sowie FreeFinance-Benutzern sichtbar machen wollen. Das Land und die Region sind grundlegende Auswahlkriterien für ihre Klienten.

Durch das Setzen des Kontrollkästchens "In Steuerberaterliste anzeigen" sind sie ab sofort für alle Klienten wählbar. Damit haben Sie, in Abhängigkeit der Sicherheitseinstellung des jeweiligen Klienten, Zugriff auf die eingegebenen Daten jener Klienten, die Sie als Steuerberater eingetragen haben und können diese somit optiomal betreuen.