Finden Sie hier die notwendigen Infos über das automatische Importieren von Rechnungs-PDFs aus einem E-Mail-Postfach über die Schnittstelle make.com ins FreeFinance Doku-Archiv.
Mail-Anhänge automatisch importieren
Über die Integrationsplattform make.com kann FreeFinance an verschiedene Software as a Service Systeme angebunden werden.
Zum Inhalt dieses Artikels
Zuletzt aktualisiert:
1. Rechnungen importieren über Make.com
Weiter mit "Buchen vom Foto"
Mit dieser Anbindung werden die in Ihrem E-Mail Postfach eingetroffenen PDF-Rechnungen, automatisch in den Ordner "Belegfoto Upload" im FreeFinance-Doku-Archiv hochgeladen.
In FreeFinance können die Dateien anschließend mittels "Buchen vom Foto" verarbeitet werden.
Haben Sie die automatische OCR-Analyse aktiviert, werden alle erkannten Details im PDF automatisch vorgeschlagen!
Mehr erfahrenSchritt für Schritt zur Anbindung
Registrierung auf
Auswahl des Templates 👇
Verbindung zum E-Mail-Postfach einrichten
Verbindung zu FreeFinance einrichten
Einstellungen und Datenmappings einrichten
Senden Sie an die konfigurierte Mailadresse ein Testmail mit einer PDF-Datei im Anhang und starten Sie das Szenario.
2. Auswahl der Vorlage
Um über Make Ihr Postfach abzurufen, wählen Sie bitte zunächst unsere dafür bereitgestellte Vorlage:
Vorlage für Ihr Make-Szenario
Sie können vordefinierte Szenarien von FreeFinance aufrufen und in Ihrem make.com Account als neues Szenario hinzufügen.
3. Verbindung zum E-Mail-Postfach einrichten
Wenn Sie in der linken Mail-Bubble neben dem Feld "Connection" auf "add" klicken, können Sie Ihren E-Mail-Anbieter, sowie die Zugangsdaten angeben.
Im Anschluss können Sie die neue Verbindung auswählen.
4. Verbindung zu FreeFinance einrichten
Einrichten der Verbindung zu FreeFinance in Make
Diese Verbindung brauchen Sie nur ein Mal einrichten - die Verbindung kann in allen Modulen verwendet werden.
5. EINSTELLUNGEN UND DATENMAPPINGS EINRICHTEN
Datenmappings in der FreeFinance-Bubble:
Hier könnten Sie beispielsweise den hochgeladenen Dateinamen einen Präfix / Postfix geben, um zu erkennen, welche Dokumente auf diese Weise ins Doku-Archiv hochgeladen wurden.
Achten Sie darauf, dass das "Data" Attribut von einem base64 Element eingeklammert ist.
Pliant mit Belegweiterleitung
Über make.com und eine für Sie eindeutige Mailadresse für Ihre Pliant-Rechnungen (erstellen Sie dafür am besten eine eigene) leiten Sie jeden Pliant-Beleg automatisch weiter und können sich diese Belege in FreeFinance abholen.
In Pliant die automatische Beleg-Weiterleitung aktivieren, diese neue Mailadresse angeben und die make.com Anbindung einrichten.
Zusätzlich zur bequemen Bankverbindung an Ihre Pliant-Kreditkarte gelangen so die zu den getätigten Transaktionen gehörigen Belege in Ihre FreeFinance-Buchhaltung.
Häufige Fragen
Kann ich das selbst machen?
Über integromat und Verwendung unserer Templates ist das Erstellen der Anbindung quasi ohne Programmierungskenntnisse möglich.
Ich benötige Unterstützung bei der Anbindung!
Wenden Sie sich bitte per Mail ans Support-Team.
Möchten Sie die Schnittstellen zuvor testen?
Wenden Sie sich bitte per Mail ans Support-Team.