Sobald Ihre verbundenen Konten in FreeFinance sichtbar sind, müssen pro Konto folgende Einstellungen vorgenommen werden. Klicken Sie bei jedem Konto rechts auf "Konfigurieren":
- Importieren ab: Mit diesem Datum legen Sie fest, ab welchem Datum Kontobewegungen abgerufen werden. Bitte beachten Sie:
- Wenn Sie bisher Kontoauszüge im CSV-Format importiert und verarbeitet haben, sollte dieses Datum jünger sein, als das Datum Ihrer letzten importieren Kontoauszugszeile. Dies ist initial von großer Bedeutung, um Doppelbuchungen zu vermeiden, künftig erkennt das System Duplikate.
- Manche Banken liefern über die PSD2-Schnittstelle nur Bankbewegungen, die maximal 3 Monate alt sind. Bitte achten Sie daher nach dem ersten automatischen Import auf das Datum der ältesten Kontobewegung im neuen Kontoauszug, um Lücken zu vermeiden!
- Automatisch abrufen: Durch das Aktivieren dieser Option werden automatisiert täglich Ihre neuen Transaktionen abgerufen und stehen Ihnen zur Verarbeitung in Ihren Kontoauszügen zur Verfügung. Sie können eine Benachrichtigung aktivieren, die Sie über die neuen Abrufe informiert.
Die Einstellungen zum Zahlungsmittelkonto sind ident mit den Einstellungen unter Zahlungsmittelkonten
Nach erfolgreichem Speichern der Einstellungen steht die direkte Schnittstelle zum Bankkonto zur Verfügung. Der erste automatische Abruf findet nächtlich statt, Sie können dem vorgreifen, indem Sie auf "Abrufen" klicken. Es dauert mitunter ein paar Sekunden, bis diese Schaltfläche sichtbar wird.